{"id":52915,"date":"2022-01-21T00:00:00","date_gmt":"2022-01-20T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fluidra.com\/press-room\/press-release\/fluidra-completa-con-exito-la-refinanciacion-de-su-deuda-y-la-vincula-a-sus-objetivos-esg\/"},"modified":"2025-08-05T10:15:15","modified_gmt":"2025-08-05T08:15:15","slug":"fluidra-completa-amb-exit-el-refinancament-del-seu-deute-i-la-vincula-als-seus-objectius-esg","status":"publish","type":"press-release","link":"https:\/\/www.fluidra.com\/ca\/sala-de-premsa\/nota-de-premsa\/fluidra-completa-amb-exit-el-refinancament-del-seu-deute-i-la-vincula-als-seus-objectius-esg\/","title":{"rendered":"Fluidra completa con \u00e9xito la refinanciaci\u00f3n de su deuda y la vincula a sus objetivos ESG"},"content":{"rendered":"
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Fluidra, l\u00edder mundial en equipamiento de piscinas y wellness<\/em> y soluciones conectadas, ha completado con \u00e9xito la refinanciaci\u00f3n de su deuda, incluyendo un pr\u00e9stamo senior garantizado en dos divisas (TLB) y una l\u00ednea de cr\u00e9dito revolving<\/em> (RCF). Las condiciones del TLB y del RCF est\u00e1n vinculadas a dos objetivos medioambientales definidos en su plan de ESG \u201cResponsibility Blueprint\u201d.<\/p>\n

El TLB consistir\u00e1 en un tramo de 750 millones de d\u00f3lares a SOFR + 200bps y un tramo de 450 millones de euros a Euribor + 225bps, con ambos plazos extendidos hasta 2029. Como resultado de la refinanciaci\u00f3n, Fluidra aumenta el tama\u00f1o del TLB, reequilibra el mix de divisas, y cancela el tramo en d\u00f3lares australianos. Adem\u00e1s, el RCF se ampl\u00eda de 130 millones de euros a 450 millones de euros y su duraci\u00f3n se extiende hasta 2027, mientras que la l\u00ednea de cr\u00e9dito garantizada (ABL) con vencimiento en 2023 se cancelar\u00e1.<\/p>\n

La refinanciaci\u00f3n es una operaci\u00f3n que no incrementa la deuda neta. Los fondos se destinar\u00e1n a la amortizaci\u00f3n de la deuda existente (TLB existente, ABL y RCF dispuestos, y otra deuda, incluidos los pagar\u00e9s) y a fines corporativos generales. Moody’s y S&P han mantenido los ratings actuales de Fluidra, Ba2 y BB+ respectivamente.<\/p>\n

Con esta operaci\u00f3n, Fluidra refuerza su compromiso con la sostenibilidad vinculando el margin ratchet<\/em> a la consecuci\u00f3n de dos objetivos de su Plan de ESG \u201cResponsibility Blueprint\u201d 2020-2026: lograr la neutralidad clim\u00e1tica en sus propias operaciones para 2027 (\u00c1mbitos 1 y 2), y alcanzar el 100% del consumo el\u00e9ctrico de origen renovable para 2027.<\/p>\n

La financiaci\u00f3n se ha establecido de acuerdo con los Principios de Pr\u00e9stamos Vinculados a la Sostenibilidad (“SLLP”) publicados por la LMA y el control de los KPIs ser\u00e1 realizado por un auditor externo independiente de forma anual, como parte de la verificaci\u00f3n del Informe Integrado de Fluidra donde se informar\u00e1 de dichas cifras.<\/p>\n

“Esta operaci\u00f3n simplifica la estructura de nuestra deuda, manteniendo \u00fanicamente los tramos en euros y d\u00f3lares estadounidenses, al tiempo que asegura los tipos actuales hasta 2029. Este nuevo mix de divisas est\u00e1 m\u00e1s alineado con nuestra rentabilidad tras las adquisiciones en Norteam\u00e9rica en 2021. Y lo que es m\u00e1s importante, muestra nuestro fuerte compromiso con la sostenibilidad y nuestro Plan de ESG \u201cResponsibility Blueprint\u201d” afirma Xavier Tintor\u00e9, CFTO de Fluidra.<\/p>\n

Se espera que el cierre de la transacci\u00f3n tenga lugar antes de que finalice este mes, lo cual se comunicar\u00e1 al mercado adecuadamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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