La CNMV registra el folleto de Oferta Pública de Venta de Fluidra
11 de octubre de 2007La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha registrado hoy el Folleto Informativo de la Oferta Pública de Venta de Fluidra.
El Folleto, que incluye, entre otros aspectos, el calendario de la operación y las principales características de la Oferta, contempla el día 31 de octubre como fecha prevista para el inicio de la cotización de la compañía en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo).
La Oferta de Fluidra comprende hasta un máximo de 48.981.049 acciones, representativas de aproximadamente el 43,5% del capital social del grupo, incluida la opción de suscripción (“green shoe”) de las entidades aseguradoras. La Oferta se estructurará en cuatro tramos dirigidos a diferentes colectivos de inversores: tramo minorista, tramo para empleados, tramo español para inversores cualificados y tramo internacional.
La banda de precios indicativa y no vinculante ha quedado establecida entre 6,22 y 7,55 euros por acción. Las entidades coordinadoras para la operación son: Banc Sabadell, Citi y Banco Santander.
La salida a bolsa permitirá a Fluidra obtener mayor visibilidad en los mercados en los que opera y un entorno óptimo para el crecimiento futuro de la compañía.
Calendario de la operación
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Tramo minorista y para empleados |
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| Formulación de mandatos de compra |
Del 15 al 23 de octubre |
| Fijación del precio máximo minorista |
23 de octubre |
| Recepción de solicitudes vinculantes de compra | 24 de octubre |
| Fin del periodo de revocación de mandatos |
26 de octubre |
| Fijación del precio minorista |
29 de octubre |
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Tramo para inversores cualificados |
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Periodo de prospección de la demanda |
Del 15 hasta el 29 de octubre |
| Fijación del precio para inversores cualificados y selección de propuestas de compra | 29 de octubre |
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INICIO DE COTIZACIÓN 31 de octubre |
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Nota
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