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Para el Consejero Delegado de Fluidra, Eloi Planes, el precio de 6,50 por acción es el más adecuado “porque permite dar recorrido a los títulos de la compañía en el estreno en el parqué”. La banda de precios indicativa no vinculante incluida en el folleto era de 6,22 hasta 7,55 euros por acción. La Oferta Pública de Venta de Fluidra ha sido sobresuscrita 3,9 veces en el tramo para inversores cualificados, lo que demuestra, según Eloi Planes, “la amplia confianza depositada en nosotros por parte de todos los inversores”.
La Oferta de Fluidra comprende hasta un máximo de 48.981.049 acciones, representativas de aproximadamente el 43,5% del capital social del grupo, incluyendo el ejercicio de la opción de compra (“greenshoe”) de las entidades aseguradoras. Se mantiene la estructura de la Oferta en cuatro tramos dirigidos a diferentes colectivos de inversores: tramo minorista, tramo para empleados, tramo institucional español y tramo institucional internacional.
El estreno bursátil de Fluidra está previsto para el miércoles 31 de octubre de 2007 en la Bolsa de Barcelona. La salida a Bolsa permitirá a Fluidra obtener mayor visibilidad en los mercados en los que opera y un entorno óptimo para el crecimiento futuro de la compañía.
Resumen de la OPV de Fluidra
- Precio definitivo: 6,50 € por acción
- Número inicial de acciones objeto de la OPV: 44.082.943 acciones,ampliable a 48.981.049 acciones con el greenshoe.
- Free Float: 39,14% ampliable al 43,49%, asumiendo el total ejercicio del greenshoe.
- Tramo institucional internacional: 50%
- Tramo institucional español: 19,79%
- Tramo minorista: 29,52%
- Tramo empleados: 0,68%
- Admisión a cotización: 31 de octubre.
- Negociación oficial: Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
- Entidades colocadoras: Banc Sabadell, Citi y Banco Santander.
Nota
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